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    「嘉興配資」巨豐投顧:普跌或為上漲途中的回調

    2020-04-22 09:42:36

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    【盤面簡述】

    周二A股低開低走,向下方均線尋求支撐 。盤面上,電信運營、軟件服務、港口水運、石油、水泥建材等行業漲幅居前,黃金、釀酒、券商、汽車、多元金融、有色、保險等跌幅居前 。題材股方面,數據中心、云計算、大數據、云游戲、網絡安全、生物疫苗等領漲,HIT電池、光刻膠、特斯拉、消費電子、集成電路、特高壓等領跌 。大盤震蕩筑底,建議以券商為風向標,逢低中線關注大消費和新基建主題;短線關注績優藍籌股表現 。

    【消息面】

    1、從“六穩”到“六保” 政策發力 穩住經濟基本盤

    4月17日,中央政治局召開會議,對下一階段疫情防控和經濟發展工作作出最新部署 。會議在強調加大“六穩”工作力 度同時,提出了“六保”要求,即保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉 。專家認為,從原來的“六穩”走向“六保”,體現了當前宏觀管理的底線思維 。其中保就業保民生最為關鍵,在穩定經濟基本盤的基礎上,結構性改革可以加快,要素價格市場化將成為重要抓手 。

    2、貨幣調控空間增大 降準降息可期

    4月17日召開的中共中央政治局會議提出,穩健的貨幣政策要更加靈活適度,運用降準、降息、再貸款等手段,保持流動性合理充裕,引導貸款市場利率下行,把資金用到支持實體經濟特別是中小微企業上 。專家表示,此次明確提出降準、降息,意味著貨幣政策發力 空間加大,將保持方向上的定力 與節奏上的靈活 。另外,降息或不僅是MLF利率、LPR等下調,存款基準利率下調窗口或打開 。

    3、24家上市券商投行收入近300億元 同比增21%

    隨著2019年上市券商年報陸續出爐,除了自營業務明顯增長外,去年券商投行業務也表現亮眼 。數據顯示,24家上市券商在2019年合計實現投行業務收入292.9億元,較上年同期的242億元增長21% 。但投行業務收入占總營收的比重降至10.17%,較2018年下滑2.1個百分點 。券商的經紀業務和資管業務的收入占比也出現不同程度的下滑,投資收益和利息收入的占比在逐年提高 。

    【巨豐觀點】

    周二A股低開低走,向下方均線尋求支撐 。盤面上,電信運營、軟件服務、港口水運、石油、水泥建材等行業漲幅居前,黃金、釀酒、券商、汽車、多元金融、有色、保險等跌幅居前 。題材股方面,數據中心、云計算、大數據、云游戲、網絡安全、生物疫苗等領漲,HIT電池、光刻膠、特斯拉、消費電子、集成電路、特高壓等領跌 。

    新基建(衛星互聯網、數據中心、云計算、大數據)板塊走強:依米康、榕泰、廣集團、任子行、達實智能、東方網力 、佳力 圖等漲停,中國衛通、萬馬科技、夢網集團、中通國脈、海量數據漲幅居前 。

    港口水運板塊走強:招商輪船、中遠海能、南京港、招商南油逆勢走強 。農產品加工板塊走強:來伊份、雙塔食品漲停,金健米業、京糧控股、豐樂種業、哈高科、維維股份、華資實業、道道全等漲幅居前 。

    臨近午盤,軍工異動:大連重工漲停,中兵紅箭、雷科防務、匯金股份、天箭科技、亞星錨鏈、天銀機電、長春一東、北化股份漲幅居前 。

    巨豐投顧認為目前情緒、政策、估值三大因 素左右市場動向,中長線向好,短線方向仍不明朗 。海外疫情數據和歐美股市對A股情緒面影響正逐步消退 。4月17日政治局會議強調“六穩”,提出“六保”,為A股走強提供政策支持 。周一基建、醫療醫藥、數字貨幣等板塊走強,市場上行壓力 逐步得到消化,但成交量大幅萎縮,仍需保持謹慎 。凌晨WTI原油期貨2005合約交割價-37.63美元/桶,歷史上首次收于負值!近期建議回避石油板塊,短線可適當關注航運股 。周二A股普跌,暫時看作是上行中的一次回調,調整結束后有望繼續上行 。操作上,中線繼續關注新基建、新能源汽車等確定性較強的板塊 。

    后市展望:

    海通策略荀玉根:趨勢性機會出現還需要兩大信號

    安信策略陳果:恐慌情緒修復 科技依然作為彈性進攻主線

    國君策略李少君:短期流動性邊際改善仍應關注潛在風險

    廣發策略戴康:A股“風險溢價頂”逐步確認 科技股更受益

    興證策略王德倫:行情隨政策春風起舞 行業配置“兩頭走”

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    (文章來源:巨豐財經

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    標簽 嘉興   回調   或為   途中   上漲   巨豐投顧
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